通信概念爆发云谷策略云谷策略，多股盘中强势涨停，通信ETF（515880）涨超1.7%。
通信板块利好不断，消息面上，2025年3月30日，长征七号改运载火箭成功发射通信技术试验卫星十六号，进一步推进我国卫星通信技术验证。4月2日，长二丁火箭成功发射卫星互联网技术试验卫星，标志着低轨星座组网技术进入新阶段。4月15日，亚信科技与阿里云宣布达成大模型协作，共同推动AI技术在通信行业的普惠化应用，聚焦5G网络智能化管理等场景创新。
东莞证券指出，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能。基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求。工信部近期强调完善5G标准体系，推动5G轻量化、5G毫米波等智能终端标准制定，并推进5G-A和6G标准研究。行业数据显示，5G基站数量持续增长，2024年12月达425.1万个，占移动基站总数的33.6%。此外，全球AI投资加速，预计到2028年中国人工智能总投资规模将突破1000亿美元，移动运营商2025-2029年AI投资将超860亿美元，这些趋势将推动通信行业技术升级与需求增长。
光模块出口方面，山西证券表示，根据Semianalysis报告，美国2024年光模块进口国家中直接来自中国的价值比例仅有14%，国内光通信企业的核心优势在高频电路设计、精密光学封装以及硅光子混合集成工艺等，并不仅是劳动力成本优势，通过全球化产能布局，关税风险可得到有效控制。建议关注光模块、MPO、AEC、电源等被关税扰动“错杀”的核心绩优标的估值修复机会。
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